手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈近期迎來一波客戶拉扯潮,IC設(shè)計(jì)廠商直言:"最糟糕的需求期已經(jīng)過去",市場正在逐步復(fù)蘇;明年,在終端生成AI引入手機(jī)市場引發(fā)的替換浪潮的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)明年第三季度將感受到更明顯的復(fù)蘇勢頭.

經(jīng)過這兩年的調(diào)整,IC設(shè)計(jì)師們指出,根據(jù)研究院目前的評估,明年手機(jī)市場可能會(huì)以中等個(gè)位數(shù)的百分比增長.

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期移動(dòng)應(yīng)用的需求表現(xiàn)確實(shí)好于筆記本和電視應(yīng)用.進(jìn)入明年,上半年通常是淡季,第二季度可能會(huì)開始逐漸回暖,評估明年下半年旺季的手機(jī)供應(yīng)鏈業(yè)績,應(yīng)該會(huì)好于今年下半年和明年上半年.

此前處于景氣低谷期,新機(jī)需求疲軟,二手翻新機(jī)市場需求較為火爆,而近年來,生成式AI應(yīng)用的興起,從云端的發(fā)展趨勢也開始向終端延伸,似乎為整體智能手機(jī)市場帶來了新的希望,行業(yè)正在引領(lǐng)終端生成式AI的爆發(fā)力;重點(diǎn)看它能否成為殺手級應(yīng)用,并刺激有多少換機(jī)市場.

另一方面,IC設(shè)計(jì)廠表示,使用OLED面板的機(jī)型將越來越多,之前只滲透到高端機(jī)型,但越來越多的高端機(jī)型也隨之跟進(jìn),而且大多數(shù)折疊機(jī)都采用OLED面板,因此相關(guān)比例可能從現(xiàn)在開始超過40%,未來達(dá)到一半的水平,這也影響了OLED相關(guān)IC設(shè)計(jì)師的訂單商機(jī).